私享会分析
基于内部交流纪要提取的观点、标的与趋势判断 · 数据更新于 2026-09-02
SpaceX相关配套方向讨论
2026年7月10日 · 中xx证券相关部门
围绕SpaceX相关配套方向讨论，重点讨论了卫星核心环节、长征十号产业链、朱雀三号产业链等投资方向，同时分析了火箭回收的成本价值、产业传导路径明确等产业背景，并给出市场风险提示。
量化与主观策略及三季度布局讨论
2026年7月21日 · 未知机构
三季度待两市成交突破3.2万亿后，由涨价/存储切换至半导体设备零部件与成熟制程，8-10月布局科技主线。
需等待沪深两市单日成交突破3.2万亿并企稳，同时长鑫上市等事件修复科技板块信心，8-10月可逐步加仓半导体设备零部件与成熟制程。
值得关注：半导体设备零部件半导体成熟制程算力租赁AI算力产业链先进制程（回避）存储（回避）
核心标的：燕东微688172.SH